Dow Jones Futures : le rallye du marché s’accélère, il est temps de mettre le gaz ? La réunion de la Fed se profile

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, la saison des résultats battant toujours son plein. Mais l’attention des investisseurs se tournera également vers une réunion cruciale de la Réserve fédérale, ainsi que vers le rapport sur l’emploi d’octobre.




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Le rallye boursier a connu une semaine volatile, mais a finalement fait preuve de résilience et de force au milieu des ventes massives en Microsoft (MSFT), Métaplates-formes (META), Amazon.fr (AMZN) et société mère de Google Alphabet (GOOGL). Le Dow Jones, le Russell 2000 et, finalement, le S&P 500, ont effacé leurs lignes de 50 jours. Le Nasdaq ne l’a pas fait, mais a rebondi pour de solides gains hebdomadaires alors que Pomme (AAPL) a grimpé en flèche sur ses résultats trimestriels.

La saison des résultats reste remplie de rapports des meilleures entreprises. Réseaux Arista (UN FILET), Albemarle (ALB), CF Industries (CF), Chenière Énergie (GNL) et Services quantiques (PWR) la semaine prochaine. Les actions ANET, Albemarle, CF, Cheniere et Quanta Services sont toutes proches de points d’achat potentiels.

Voici une action bonus : Sur semi-conducteur (ON), souvent connu sous le nom d’Onsemi, rapporte avant l’ouverture de lundi. L’action ON est proche d’une entrée de ligne de tendance. Mais ce fabricant de puces EV a montré une action sauvage sur les stocks au cours des derniers mois.

Le stock de GNL figure sur le classement IBD, tandis que le stock ALB et CF Industries figurent sur la liste de surveillance du classement. Les actions Arista Networks et CF figurent sur la liste IBD 50.

La vidéo intégrée à cet article a mis en évidence une semaine de marché charnière, tout en analysant également les actions d’Arista Networks, d’Albemarle et de GNL.

Réunion de la Fed

La Réserve fédérale se réunit les 1er et 2 novembre, les décideurs politiques devant encore augmenter les taux. Certaines données d’inflation relativement modérées et divers mouvements et signaux des banques centrales du monde entier ont renforcé les espoirs que la Fed se tournera bientôt vers des hausses de taux plus faibles.

Les marchés s’attendent toujours à ce que la Fed augmente ses taux de 75 points de base pour une quatrième réunion consécutive, bien qu’il y ait maintenant une petite chance d’un mouvement d’un demi-point seulement. Mais pour la réunion de décembre, le pari s’est déplacé vers une hausse des taux de la Fed d’un demi-point.

Les investisseurs prêteront donc une attention particulière à la déclaration de politique de la Fed à 14 h HE mercredi, et en particulier à la conférence de presse du chef de la Fed, Jerome Powell, à 14 h 30, pour tout indice de pivot de la Fed.

Mais il y aura encore beaucoup de données économiques en mouvement de la Fed avant la réunion de fin d’année de la Fed, y compris deux rapports sur l’emploi. Le rapport sur l’emploi d’octobre est attendu vendredi prochain, trois jours après l’enquête JOLTS de septembre. Les signes d’une détente du marché du travail pourraient renforcer les espoirs de pivot de la Fed. Mais une embauche robuste et une baisse du chômage pourraient signaler de nouvelles hausses importantes des taux et un point final plus élevé.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent dimanche à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rassemblement boursier

La reprise boursière a connu d’importantes fluctuations et divergences liées aux bénéfices au cours de la semaine, mais en fin de compte, les principaux indices ont tous fortement augmenté.

Le Dow Jones Industrial Average a grimpé de 5,7% dans les échanges boursiers, son quatrième gain hebdomadaire consécutif. L’indice S&P 500 a gagné près de 4 %. Le composite Nasdaq a augmenté de 2,2%, dont un pic de 2,9% vendredi. Le Russell 2000 à petite capitalisation a bondi de plus de 6 %.

L’action Apple a augmenté de 5,75 % la semaine dernière, dont une hausse de 7,6 % vendredi. Les actions du titan Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq ont dépassé leur ligne de 50 jours et ont clôturé juste en dessous de leur 200 jours. Mais le stock AAPL doit faire plus de progrès sur le côté droit d’une base. L’action Microsoft, qui a chuté de 7,7 % mercredi, a finalement clôturé la semaine en baisse de 2,6 %. L’action Google a chuté de 4,8 % la semaine dernière, tandis que Meta s’est écrasé de 23 %. L’action Amazon a dérapé de 13 %, même après avoir réduit les pertes de vendredi.

Le rendement du Trésor à 10 ans a plongé de 20 points de base pour terminer à 4,01 vendredi, mettant fin à une séquence de 12 semaines de victoires consécutives. Le rendement à 10 ans a rebondi par rapport au creux intrajournalier de jeudi de 3,91 %, autour de la ligne de 21 jours.

Pendant ce temps, le rendement du Trésor à 3 mois est à 4,09 %, maintenant au-dessus du rendement à 10 ans. C’est un signal de récession plus fort que l’inversion deux ans/10 ans, qui a commencé il y a plusieurs semaines.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 3,4 % pour atteindre 87,90 $ le baril la semaine dernière.

ETF

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a augmenté de 3% la semaine dernière, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a augmenté de 4,8%. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a bondi de 4%, même avec l’action MSFT comme un avoir majeur. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a progressé de 3,45%, tout cela à venir vendredi.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​légèrement augmenté de 0,7 % la semaine dernière. Le FNB Global X US Infrastructure Development (PAVE) a bondi de 5,5 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a grimpé de 5,6 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a bondi de 7,1%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) ont grimpé de 2,7 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a bondi de 5%, reprenant sa ligne de 200 jours.

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a bondi de 8,4 % la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) a bondi de 10 %.


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Actions proches des points d’achat

L’action ANET a bondi de 9,9% à 121,47 dans le volume hebdomadaire le plus important en huit mois, rebondissant au-dessus de ses moyennes mobiles sur 50 et 200 jours. Essentiellement, tout ce gain hebdomadaire est survenu jeudi, Arista Networks étant considéré comme un bénéficiaire notable de la folie des dépenses métavers de Meta Platforms. L’action ANET a dégagé une ligne de tendance courte, offrant une entrée anticipée. Un mouvement au-dessus du plus haut intrajournalier de jeudi de 126,53 pourrait offrir une autre entrée à partir d’une ligne de tendance plus longue. Mais les gains sont au rendez-vous lundi soir.

L’action ALB a bondi de 3,8 % à 280,16 la semaine dernière, reprenant sa ligne de 50 jours. L’action des prix a été encourageante au cours des deux dernières semaines, mais le volume a été léger. L’action Albemarle a un point d’achat de 308,34. Un fort mouvement au-dessus du plus haut du 26 octobre à 287,07 pourrait offrir une entrée pour le géant du lithium. Les revenus d’Albemarle sont dus mercredi soir. Pour compliquer l’affaire : Livent (LTHM) rapporte mardi soir. L’action LTHM a un graphique similaire.

Le stock de GNL a chuté de 0,75 % à 174,48 la semaine dernière, mais a de nouveau rebondi par rapport aux lignes de 21 jours et de 10 semaines. L’action de Cheniere Energy a maintenant une base courte avec une poignée avec un point d’achat de 178,69. Les résultats de Cheniere sont attendus jeudi.

L’action CF a chuté de 1,6% à 105,68 la semaine dernière, s’inversant légèrement plus bas vendredi après avoir tenté de franchir une étape décisive au-dessus de la ligne de 50 jours et des niveaux à court terme. Mais il détenait les lignes de 10, 21 et 50 jours, qui sont étroitement empilées. La compensation du plus haut de vendredi à 110,59 pourrait offrir une entrée anticipée, avec 119,70 le point d’achat officiel. Les résultats des FC sont dus mercredi. D’autres jeux d’engrais Nutrien (RNT) et Potasse intrépide (POT) rapporte également mercredi, mais ces actions ne semblent pas aussi saines.

L’action Quanta Services a bondi de 5,8 % à 141,18 la semaine dernière, reprenant sa ligne de 50 jours. Les actions ont bondi de 8,1% la semaine précédente. L’action PWR pourrait former une poignée sur un graphique journalier, qui s’aligne sur une courte ligne de tendance. Pour l’instant, l’action Quanta a une base de coupe avec un point d’achat officiel de 149,43, selon l’analyse de MarketSmith. Quanta Services, qui fournit des services d’infrastructure pour l’industrie des services publics, rapporte jeudi.

“Bonus stock” On Semiconductor a augmenté de 2,7% la semaine dernière à 67,48, revenant au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours. Il n’est pas loin d’une ligne de tendance descendante depuis son pic de fin août. Le stock d’Onsemi a montré une certaine résilience étant donné que les autres puces EV jouent Wolfspeed (WOLF) s’est écrasé sur guidage la semaine dernière.

Ainsi, les revenus d’On Semiconductor valent la peine d’être surveillés tôt lundi. Mais le stock ON a des mouvements quotidiens et hebdomadaires si importants qu’il devrait peut-être s’appeler Stock On-and-Off.


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Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a fait preuve de résilience face aux pertes importantes des mégacaps technologiques. Le S&P 500, après avoir atteint la résistance de la moyenne mobile à 50 jours, a poussé de manière décisive à la hausse vendredi. Le Russell 2000 se dirige vers sa ligne de 200 jours tandis que le Dow Jones a en fait dépassé ce niveau vendredi alors que sa séquence de victoires s’étend sur six sessions et quatre semaines.

Le Nasdaq est à la traîne, mais est revenu au-dessus de sa ligne de 21 jours vendredi et a fortement augmenté pour la semaine.

Bien que la semaine dernière ait été encourageante, nous ne savons toujours pas s’il s’agit d’un rallye baissier ou de quelque chose de plus.

Le Nasdaq peut-il maintenant se déplacer au-dessus de la ligne de 50 jours, puis faire une course à la ligne de 200 jours et au-delà ?

Alors que les bénéfices ont fait la une des journaux, la chute des rendements du Trésor et un dollar plus faible ont été les principaux vents favorables pour les actions la semaine dernière. Ceux-ci reflètent les espoirs de pivot de la Fed.

La hausse des taux de la Fed mercredi prochain et le rapport sur l’emploi d’octobre vendredi seront la clé de la reprise du marché.

Pendant ce temps, dans un léger revirement, alors que les indices clés montaient, les principales actions semblaient un peu moins brillantes.

Comme l’a dit Brian Shannon d’AlphaTrends sur IBD Live Friday, c’est “assez maigre” là-bas quand il s’agit d’opportunités d’achat.

Les noms de l’énergie se portent toujours bien, avec des stocks de GNL proches d’un point d’achat. Il en va de même pour certains noms de croissance défensive dans le domaine des soins de santé. Les discounters, les détaillants de pièces automobiles, les assureurs et quelques restaurants se démarquent, avec bon nombre de ces jeux défensifs. Mais bon nombre de ces noms, y compris Eli Lily (LLY) et O’Reilly Automobile (ORLY), sont déjà prolongés.

Les noms traditionnels à forte croissance ne s’en sortent pas particulièrement bien. Il y a eu des renversements ou des ventes notables dans cet espace. La faiblesse du cloud computing pour Azure et Amazon Web Services de Microsoft a fait chuter les stocks de logiciels cloud. Mais la folie des dépenses Meta aide le stock ANET, Stockage pur (PSTG) et peut-être certains fabricants de puces tels que Nvidia (NVDA). Intel (INTC) a sauté sur des résultats et des prévisions médiocres, suggérant que les mauvaises nouvelles sont de mauvaises nouvelles pour INTC et les actions de puces en général. Mais ceux-ci sont généralement abattus.


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Que faire maintenant

Le rallye boursier a eu de gros vents contraires la semaine dernière et les a finalement bien gérés. Mais la réunion de la Fed occupe une place importante cette semaine, ainsi que l’inondation des bénéfices en cours.

Les investisseurs peuvent ajouter une certaine exposition, mais peuvent choisir d’attendre au moins la réunion de la Fed. Dans le cas des actions ALB, Arista Networks, CF Industries et bien d’autres, les investisseurs devraient probablement attendre les résultats des bénéfices. Le nombre encore limité d’actions pouvant donner lieu à une action en ce moment est également une raison d’être prudent quant à l’ajout de nouvelles positions. La volatilité continue intrajournalière, quotidienne et hebdomadaire des principaux indices et des actions individuelles ajoute au niveau de difficulté.

Mais, le rallye boursier fonctionne bien. Les investisseurs devraient participer. Construisez vos listes de surveillance, en vous assurant d’avoir un rassemblement diversifié d’actions de qualité.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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